CD 1
1-1        Key To The Highway    2:32
1-2        Dialogue    3:43
1-3        Mindin' My Own Business    2:55
1-4        Dialogue    0:54
1-5        Saturday Evening Blues    3:17
1-6        Dialogue    3:54
1-7        South Bound Train    3:28
1-8        Dialogue    3:31
1-9        Tell Me What Kind Of Man Jesus Was (ananias)    2:24
1-10        Dialogue    0:29
1-11        Swing Low, Sweet Chariot    2:51
1-12        Dialogue    0:54
1-13        Joe Turner Blues    5:25
1-14        Dialogue    2:04
1-15        Joe Turner Blues    1:02
1-16        Dialogue    2:47
1-17        Plowhand Blues    2:58
1-18        Dialogue    3:43
1-19        Goin' Down The Road Feelin' Bad    2:17
1-20        Dialogue    5:51
1-21        Makin' My Getaway    3:11

CD 2
2-1        Dialogue    6:23
2-2        Stump Blues    3:49
2-3        Dialogue    9:42
2-4        See See Rider    2:56
2-5        I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town    2:18
2-6        Dialogue    6:25
2-7        This Train    3:03
2-8        Dialogue    3:30
2-9        Hush, Hush    4:13
2-10        Dialogue    2:32
2-11        Backwater Blues    4:07
2-12        Slow Blues - Insrumental    2:53
2-13        Dialogue    0:57
2-14        It Hurts Me Too    2:04
2-15        Dialogue    1:00
2-16        Kansas City Blues    3:26
2-17        Dialogue    1:57
2-18        In The Evenin' (When The Sun Goes Down)    4:33
2-19        Dialogue    0:06

CD 3
3-1        Dialogue    2:35
3-2        Worried Life Blues    2:23
3-3        Dialogue    3:26
3-4        Trouble In Mind    3:16
3-5        Dialogue    4:14
3-6        Take This Hammer    3:22
3-7        Dialogue    1:11
3-8        The Glory Of Love    2:31
3-9        Dialogue    4:10
3-10        Louise Blues    3:23
3-11        Dialogue    4:31
3-12        Willie Mae Blues    3:21
3-13        Dialogue    1:10
3-14        Alberta    2:57
3-15        Old Folks At Home (Swanee River)    1:54
3-16        Dialogue    2:26
3-17        Crawdad Song    2:45
3-18        Dialogue    1:48
3-19        John Henry    3:30
3-20        Dialogue    0:49
3-21        Just A Dream (On My Mind)    3:38
3-22        Dialogue    0:54
3-23        Frankie And Johnny    2:08
3-24        Dialogue    4:39
3-25        Bill Bailey, Won't You Please Come Home ?    2:12
3-26        Dialogue    0:19
3-27        Hollerin' The Blues    8:20