1990년대 들어 많은 뮤지션들이 재즈와 타장르간의 블렌딩을 시도했지만, 본작만큼 내용면으로나 명목상으로 쓸만한 결과물은 드물다. 재즈계의 로얄패밀리로 잘 알려진 Marsalis가문의 맏형인 색소포니스트 Branford Marsalis가 기획하고, 역시 같은 뉴욕의 거물 힙합 아티스트 Gang Starr의 DJ Premier가 참여한 본작은 이미 외형적으로 어느 정도 완성도는 보장된다. 거기에 전설이 된 블루스맨 고 Albert Collins, Bela Fleck & The Flecktons의 괴물 베이시스트 Victor Wooten, 최근 Common과 D'Angelo의 참여하며 대중적으로도 인지도를 높여가고 있는 Roy Hargrove(trumpet) 등의 참여는 또 다른 관심거리를 제공할 만하다. 이전에 존재하던 Fusion Jazz들과는 혼합 재료부터 다른 앨범.

CD 1
1-1        Ladies & Gentlemen, Presenting... 1:14
1-2        The Blackwidow Blues 6:10
1-3        I Know Why The Caged Bird Sings 8:05
1-4        Mona Lisas (And Mad Hatters) 4:49
1-5        Wonders & Signs 5:34
1-6        Ain't It Funny 6:44
1-7        Some Cow Fonque (More Tea, Vicar?) 5:12
1-8        Some Shit @ 78 BPM (The Scratch Opera) 2:10
1-9        Hotter Than Hot 4:20
1-10        Breakfast @ Denny's 6:25
1-11        Shoot The Piano Player 0:10
1-12        No Pain, No Gain 5:27
1-13        Sorry, Elton 0:25
1-14        ...And We Out 2:08
1-15        Breakfast @ Denny's (Uptown Version) (Bonustrack)    4:19

CD 2
2-1        Breakfast @ Denny's (Uptown Version)    4:21
2-2        Breakfast @ Denny's (Live Version)    11:43
2-3        No Pain, No Gain (Buckethead)    4:01
2-4        No Pain, No Gain (Salaam Remix)    5:05
2-5        No Pain, No Gain (Mysto Mix)    4:56
2-6        No Pain, No Gain (Funky Dave Berry)    3:31
2-7        Some Cow Fonque (More Tea, Vicar?) (Original Extended Mix)    6:23
2-8        Some Cow Fonque (More Tea, Vicar?) (Radio Edit)    2:43
2-9        Some Cow Fonque (More Tea, Vicar?) (Dance Mix)    7:25