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인디애나 폴리스 출신의 두 로컬 싱어송라이터 Dan Modlin과 Dave Scott이 함께 작업한 음반이다. 인디애나 폴리스의 유명 스튜디오 700 West에서 녹음되어 1976년 발매된 작품으로 이들의 유일한 작품이다. Dan Modlin과 Dave Scott이 함께 보컬에 참여하는 가운데 어쿠스틱 기타와 베이스를 중심으로 피아노와 스틸 기타 그리고 하모니카와 밴조, 신디사이져 등 많은 악기들이 사용되고 있다. 전체적으로 심플한 포크 록 을 들려주는 본 작은 두 명의 덤덤한 분위기의 보컬과 백 뮤지션들의 안정된 연주로 채워져 높은 완성도를 들려주고 있다. 커다란 임펙트는 없지만 유려한 멜로디 라인이 뚜렷한 곡들과 음반 전체를 부유하는 에시드 감은 무척 매력적인데 그 만큼 들을수록 맛이 우러나오는 멋진 앨범이기도 하다. 이미 수 년 전 멤버 자신에 의해 리이슈가 이루어 졌지만 홍보와 배급의 실패로 그 음반은 잊혀져 버린 아까운 작품이다. 포크 록과 싱어송라이터 그리고 에시드 포크 팬들에게 강력 추천하는 작품이다.

- LP 미니어쳐 사양
- 24비트 디지털 리마스터링
- 라이너 노트 & 가사 수록

01. Loser, Lover
02. Long Way From Heaven
03. Highways
04. Jack Mccall
05. I've Seen Your Face
06. Round & Round
07. Entr'acte (Playin' The Dance)
08. Southern Lady
09. Till The Bottle's Dry