시카고 출신의 재즈 싱어 겸 피아니스트 Danny Long (대니 롱)의 세 번째 작품으로 자신의 레이블 DL을 통해 발매한 자주제작 앨범. 일본 내에서는 이미 가이드북을 통해 소개되어 잘 알려져 있으며, 그의 'She’s Here At Last' 앨범과는 달리 정통 재즈에 가까운 앨범이다. 원래 두 장의 LP로 구성되어 있으며, 1번 디스크는 주로 스윙, 삼바, 아프로큐반 계열의, 속도감과 비트가 가미된 화려한 트랙들로 구성되어 있고, 2번 디스크는 'With You I'm Born Again' 등의 부드러운 재즈 발라드로 이루어져 있다. 대체로 기본적인 재즈트리오 연주의 바탕 위에 감미롭고 낮은 톤의 재즈 보컬이 전체를 조율해나가는 전형적인 재즈 음반이다. 역시 일본 타워레코드와의 공동마케팅으로 발매된다.

- 세계 최초 CD화
- 24-bit/96kHz 디지털 리마스터링
- LP 미니어쳐 커버(게이트폴드)
- 라이너노트 및 사진 수록
- 2-CD 패키지

CD 1
01. The Charmer
02. Ain't Misbehavin' Honeysuckle Rose
03. You And I
04. Nica's Dream
05. Porgy And Bess Medley
06. Reza
07. Only The Bears Are The Same
08. Ole
09. Four

CD 2
01. Never Let Me Go
02. With You I'm Born Again
03.With One More Look At You
04. A Very Precious Love
05. Come Cover Me
06. The Right To Love
07. Lilac Wine
08. Everything Must Change
09. You Don't Know What Love Is
10. The Meaning Of The Blues
11. It's Always 4 A.M.
12. It's Way Past Suppertime
13. To Say Goodbye
14. Guess Who I Saw Today