미국 모던재즈의 역사를 양분하였던 이스트 코스트와 웨스트 코스트를 대변하는 다양한 거장들의 작품들을 수록한 매우 특별한 컨셉의 영상물. 뉴욕, 시카고 등지에서 활동하였던 이들은 비밥과 하드밥 그리고 프리재즈로 대변되는 다양한 장르들을 선보였으며 빌 에반스, 델로니우스 뭉크, 오스카 피터슨, 듀크 엘링턴, 키스 쟈렛, 지미 스미스 등 다양한 거장들의 작품이 수록되어 있다. 재즈 마니아라면 반드시 놓치지 말아야 될 필수 아이템으로 손색이 없다.

1    Bill Evans Trio*–    Up With The Lark 6:14
2    Bill Evans–    I Loves You Porgy 3:08
3    Ahmad Jamal Trio–    Darn That Dream 5:07
4    Ahmad Jamal Trio–    Ahmad's Blues 4:00
5    Phil Woods Quartet*–    My Old Flame 9:46
6    Thelonious Monk Trio–    Blue Monk 2:56
7    Johnny Griffin–    Monk's Dream 13:38
8    Oscar Peterson–    Place St. Henri 2:19
9    Duke Ellington–    Mood Indigo 4:23
10    Duke Ellington–    Sophisticated Lady 3:33
11    Duke Ellington–    Take the A Train 2:01
12    Keith Jarrett–    Tagore 7:35
13    Keith Jarrett–    Passin' Thru 12:42
14    Jimmy Smith Trio–    Mack the Knife 6:17
Bonus Tracks    
15    Oscar Peterson–    Yours Is My Heart Alone 5:52
16    Roland Kirk–    Untitled Blues    2:27