지역번호: 0, 양면 DVD 
Side 1 - PAL
Side 2- NTSC
1    George Shearing–    Move
2    George Shearing–    I'll Be Around
3    George Shearing–    Conception
4    George Shearing–    I'll Never Smile Again
5    George Shearing–    Swedish Pastry
6    Mel Tormé–    Blue Room
7    Mel Tormé–    April Showers
8    Mel Tormé–    You're Driving Me Crazy
9    Mel Tormé–    You Ought To Be In Pictures
10    Slam Stewart Trio–    Oh Me, Oh My, Oh Josh
11    Slim Gaillard–    O'Rooney's Overture
12    Slim Gaillard–    Dynamite O'Rooney
13    Slim Gaillard–    Spanish Melody And Swing
14    Slim Gaillard–    Chili And Bean O'Voutee
15    Slim Gaillard–    Dunkin' Bagel
16    Slim Gaillard–    Laguna
17    The Bob Cats–    Muskrat Ramble
18    The Bob Cats–    Big Noise From Winnetka
19    The Bob Cats–    March Of The Bobcats
20    The Bob Cats–    Savoy Blues
21    The Bob Cats–    Who's Sorry Now
22    The Bob Cats–    Complainin'
23    The Bob Cats–    Love's Got Me In A Lazy Mood
24    The Bob Cats–    Panama Blues
25    Ralph Flanagan And His Orchestra–    Stars And Stripes Forever
26    Ralph Flanagan And His Orchestra–    Joshua
27    Ralph Flanagan And His Orchestra–    Giannina Mia
28    Ralph Flanagan And His Orchestra–    Dixie Jump
29    Tony Pastor And His Orchestra–    Your Red Wagon
30    Tony Pastor And His Orchestra–    Margie
31    Tony Pastor And His Orchestra–    Come On-A My House
32    Tony Pastor And His Orchestra–    Life Is so Peculiar
33    Tony Pastor And His Orchestra–    Brother Bill
34    Tony Pastor And His Orchestra–    Oh Marie