CD 1
1-1        My Man    3:00
1-2        Can't Help Lovin' Dat Man    2:46
1-3        I Got It Bad    2:57
1-4        Make Love To Me    2:47
1-5        He's My Guy    3:18
1-6        A Four Leaf Clover In Your Pocket    2:53
1-7        Once To Often    2:57
1-8        Time Along Will Tell    3:07
1-9        And Her Tears Flowed Like Wine    3:15
1-10        A Kiss Goodnight    3:07
1-11        Cry You Out Of My Heart    2:46
1-12        Petootie Pie    2:37
1-13        Flying Home    2:28
1-14        I'm Just A Lucky So And So    2:54
1-15        I Didn't Mean A Word I Said    3:18
1-16        You Won't Be Satisfied    2:54
1-17        For Sentimental Reasons    3:07

CD 2
2-1        Oh! Lady Be Good    3:07
2-2        How High The Moon    3:15
2-3        Black Coffee    3:05
2-4        In The Evening When The Sun Goes Down    3:38
2-5        Basin Street Blues    3:07
2-6        Solid As A Rock    2:58
2-7        Ain't Nobody's Business But My Own    3:13
2-8        I've Got The World On A String    3:15
2-9        My One And Only    3:15
2-10        Someone To Watch Over Me    3:14
2-11        But Not For Me    3:13
2-12        Maybe    3:25
2-13        How Long Has This Been Going On?    3:14
2-14        I've Got A Crush On You    3:12
2-15        Soon    2:45
2-16        Looking For A Boy    3:07
2-17        Lonesome Gal    3:03
2-18        The Bean Bag Song    3:07
2-19        The Cheasapeake And Ohio    2:39

CD 3
3-1        Two Little Men In A Flying Saucer    3:23
3-2        Because Of Rain    3:10
3-3        The Hot Canary    3:16
3-4        Even As You And I    3:29
3-5        Do You Really Love Me?    3:11
3-6        Love You Madly    3:00
3-7        Mixed Emotions    3:18
3-8        Smooth Sailing    3:06
3-9        Come On - A My House    1:58
3-10        I Don't Want To Take A Chance    3:13
3-11        There Never Was A Baby    2:49
3-12        Give A Little, Get A Little    3:20
3-13        Necessary Evil    2:32
3-14        Oops!    3:10
3-15        Would You Like To Take A Walk?    3:17
3-16        Who Walks In When I Walk Out?    2:18
3-17        Baby Doll    3:18
3-18        What Does It Take    2:41
3-19        Lady Bug    3:19
3-20        Lazy Day    3:07

CD 4
4-1        Airmail Special    3:03
4-2        Rough Ridin'    3:14
4-3        Goody Goody    2:23
4-4        A Guy Is A Guy    2:52
4-5        Angel Eyes    2:53
4-6        You'll Have To Swing It (Mr. Paganini)    5:09
4-7        Preview    3:03
4-8        Early Autumn    3:13
4-9        Careless    2:48
4-10        Blue Lou    2:46
4-11        Melancholy Me    2:52
4-12        What Is There To Say?    3:20
4-13        I Wished On The Moon    3:09
4-14        Until The Real Thing Comes Along    2:56
4-15        Lullaby Of Birdland    2:48