Fleet Foxes의 드러머로 활동하였던 포크 뮤지션 Joshua Tillman이 솔로로 전향하여 스테이지 네임인 ‘Father John Misty’로 발표한 2017년 세 번째 스튜디오 앨범. 불완전한 모습으로 살아가는 인간의 다양한 모습을 비판적인 시각으로 담아낸 앨범으로 우아한 스트링과 사색적인 피아노 선율, 특유의 감수성 짙은 멜로디 라인은 여전하다. Guardian / NME / MOJO에서 리뷰 만점을 받는 등 거의 모든 미디어를 통해 아낌없는 찬사를 받고 있다. 아웃 카드보드 슬리브를 채용한 디지팩 버전.

1 Pure Comedy 
2 Total Entertainment Forever 
3 Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution 
4 Ballad Of The Dying Man 
5 Birdie 
6 Leaving LA 
7 A Bigger Paper Bag 
8 When The God Of Love Returns There'll Be Hell To Pay 
9 Smoochie 
10 Two Wildly Different Perspectives 
11 The Memo 
12 So I'm Growing Old On Magic Mountain 
13 In Twenty Years Or So