※ 음반 뒷면 종이가 약간 울어있습니다.

1    The Beat Konducta*–    The New Resident    1:34
2    Guilty Simpson–    Blow The Horns On 'Em    2:33
3    Georgia Anne Muldrow–    The Plan Pt. 1    2:38
4    The Beat Konducta*–    Tension    1:32
5    Defari–    Gamble On Ya Boy    4:37
6    MED*–    The Ox (805)    2:57
7    The Beat Konducta*–    All Virtue    1:49
8    J-Rocc*–    Blinfold Test #10 (He Don't Play)    3:55
9    Prince-Po*–    The Thang-Thang    3:03
10    Madlib–    Heat    3:57
11    The Beat Konducta*–    Smoke Break    1:59
12    The Beat Konducta*–    The Plan (Reprise)    0:39
13    Karriem Riggins–    Life    1:32
14    The Beat Konducta*–    Parklight    1:45
15    Frezna–    Yo Yo Affair Pt. 1 & 2    4:02
16    The Professionals (12)–    I Want It Back    2:54
17    The Beat Konducta*–    Disco Dance    1:52
18    Liberation (5)–    What It Do    3:36
19    Roc C*–    Take That Money    3:55
20    Frank N Dank*–    Drinks Up!    2:49
21    Stacy Epps–    The Way That I Live    4:20
22    Murs–    Ratrace    2:05
23    Guilty Simpson–    Go!    3:07
24    The Beat Konducta*–    Stop    1:10