핑크 플로이드, Yes와 더불어 프로그레시브 록의 전성기인 70년대를 풍미했던 Moody Blues의 베스트 앨범. 74년 무디 블루스 멤버들이 각자 솔로 활동에 몰두하고 있을 때 소속음반사에서 발매한 2장짜리 히트곡 모음집으로 연말 선물용으로 제작되었다. 단순히 다른 히트곡 모음집과는 달리 이 앨범의 프로듀서를 맡은 토니 클락이 곡선정과 배열을 담당했기 때문에 전체적인 구성이 매우 뛰어나 편집앨범의 교과서로 여겨지고 있다. 여기엔 ‘Night In White Satin’을 비롯하여 Question, I'm Just A Singer, Tuesday Afternoon, For My Lady, Mmelancholy Man 등 총 26곡이 실려 있다. 무디 블루스는 60년대 중반에 결성되어 관현악기 위주로 진행되는 연주와 클래식과의 지속적인 융합을 시도하여 대중음악의 새로운 차원을 개척한 무디 블루스는 일련의 실험적인 음악들을 통하여 프로그래시브라는 생소한 용어를 정착시켰다.

CD 1
1. Question
2. The Actor
3. The Word
4. Eyes Of A Child
5. Dear Diary
6. Legend Of A Mind
7. In The Beginning
8. Lovely To See You
9. Never Comes The Day
10. Isn't Life Strange
11. The Dream
12. Have You Heard? (Part 1)
13. The Voyage
14. Have You Heard? (Part 2)
 
CD 2
1. Ride My See Saw
2. Tuesday Afternoon
3. And The Tide Rushes In
4. New Horizons
5. A Simple Game
6. Watching And Waiting
7. I'm Just A Singer (In A Rock And Roll Band)
8. For My Lady
9. The Story In Your Eyes
10. Melancholy Man
11. Nights In White Satin
12. Late Lament