※ 사이드라벨이 있습니다.  

1    The Topics–    At Last It's Over    2:45
2    The Topics–    Wichita Lineman / Rainy Night In Georgia    3:35
3    The Topics–    All Good Things Can't Last    3:05
4    The Topics–    You've Got The Power    2:50
5    The Topics–    Gotta Get You Back    3:05
6    The Topics–    Your Love Comes Slower Than Never    3:11
7    The Topics–    Please Take This Heart Of Mine    2:51
8    The Topics–    Giving Up    3:58
9    The Topics–    Movin' On Down The Line    2:49
10    The Topics–    Bookin' Up    2:31
11    The Topics–    God And You    3:43
12    The Electras (2)–    Another Man's Woman    2:36
13    The Electras (2)–    Nothing In The World    2:33
14    Marion Butler–    What Is Love    2:50
15    Marion Butler–    Am I Ever Gonna See My Babe Again    2:19
16    Loreli (2)–    God And You    3:05
17    Loreli (2) With Empress Kilpatrick–    Everybody's Got A Good Thing    3:54