CD 1
 1 Don't Stay Out All Night Billy Boy Arnold / Tony McPhee Band  
  Billy Boy Arnold   
 2 Come on in This House Byther Smith  
  Mel London   
 3 Sit and Cry (The Blues) Buddy Guy  
  Willie Dixon / Buddy Guy   
 4 Mine All Mine Paul deLay Band  
  Paul deLay   
 5 Prancin' Ike Turner  
  Ike Turner   
 6 When My First Wife Quit Me Jimmy Johnson  
 7 House Rent Boogie John Lee Hooker  
  Bernard Besman / John Lee Hooker   
 8 Showing off My Car Carey Bell / Willie Williams  
 9 Drunk Freddie Roach  
  Freddie Roach   
 10 Roadrunner  Bo Diddley      
  Bo Diddley   
 11 Still a Fool Clarence Edwards  
  Muddy Waters   
 12 Take This Hammer Brian Knight  
  Brian Knight   
 13 Easy Big Walter Horton  
  Big Walter Horton   
 14 Chinese White Boy Mick Green / Peter Green  
 15 Feast Goin' On Isaac Scott  
  Isaac Scott   
     
CD 2
 1 I Had It So Hard Sunnyland Slim  
  Sunnyland Slim   
 2 Ooh Wee Billy Boy Arnold / Sammy Lawhorn  
  Billy Boy Arnold   
 3 You Don't Know What Love Is Fenton Robinson  
  Fenton Robinson   
 4 Christo Redemptor Charlie Musselwhite  
  Duke Pearson   
 5 He Sure Could Hypnotize The Clovers  
 6 The Things I Used to Do Albert Collins  
  Guitar Slim   
 7 Alabama Train Louisiana Red  
  Iverson Minter   
 8 Groovin' on Bounce Matt "Guitar" Murphy  
  Matt "Guitar" Murphy   
 9 Mayor Daley's Blues Eddy Clearwater  
 10 Got My Mojo Working Muddy Waters  
  Preston Foster   
 11 Cat Blues Luther Allison  
  Luther Allison   
 12 War Is Starting Again Lightnin' Hopkins  
  Lightnin' Hopkins / Sidney Semien   
 13 Tired of Tryin' Paul Lamb  
  Paul Lamb   
 14 The Whammy Screamin' Jay Hawkins  
  Screamin' Jay Hawkins   
 15 Ship Made of Paper Magic Slim  
     
CD 3
 1 First Rule of Cheating Roy Gaines  
  Isaac Scott   
 2 Hoodoo Party King Biscuit / Ronnie Hawkins  
  Mark Dee / Rockin' Tabby Thomas   
 3 Soul Groove, Pt. 2 King Curtis  
  King Curtis / Danny Small   
 4 Play the Blues for You Mighty Houserockers  
 5 Country Girl Buddy Guy / Junior Wells  
  B.B. King   
 6 Lonesome Road Homesick James Williamson  
  Sonny Boy Williamson II   
 7 Sweet Taters and Possum Meat Troyce Key / J.J. Malone  
  Troyce Key   
 8 Alibi Blues Paul Orta / U.P. Wilson  
  U.P. Wilson   
 9 Hard Walkin' Hanna Jimmy Reed  
  Jimmy Reed   
 10 Don't Start Me to Talkin' Sonny Boy Williamson II  
  Sonny Boy Williamson II   
 11 Soul Survivor Anson Funderburgh / Greg "Fingers" Taylor  
 12 61 Highway Mississippi Fred McDowell  
  Mississippi Fred McDowell   
 13 Trouble in Mind Peter Green / Brian Knight / Ian Stewart / Charlie Watts  
  Eddie Jones   
 14 All Night Long Paul Lamb / Todd Sharpville  
  Todd Sharpville   
 15 Two Bugs in a Rug Earl Hooker  
  Earl Hooker