※ 사이드라벨이 없습니다.

CD 1 - Sunrise Cruisin'
1 –Poco (3) Call It Love 
2 –America (2) Ventura Highway 
3 –Frank Weber (2) Take It To The Limit 
4 –Player (4) It Only Hurts When I Breathe 
5 –Lee Ritenour Isn't She Lovely 
6 –Ned Doheny To Prove My Love 
7 –Seawind What Cha Doin' 
8 –Alessi Oh, Lori 
9 –Air Supply Lost In Love 
10 –Melissa Manchester I Wanna Be Where You Are 
11 –Gino Cunico Fanny (Be Tender With My Love) 
12 –Karla Bonoff Personally 
13 –Timothy B. Schmit So Much In Love 
14 –The Beach Boys Kokomo 
15 –Paul Davis (3) '65 Love Affair 
16 –Vapour Trails Don't Worry Baby 
17 –Peter Allen Somebody's Got Your Love 
18 –Straight Lines I'm Talking To You 
19 –Aretha Franklin What A Foot Believes 
20 –Art Garfunkel This Is The Moment 

CD 2 - Daylight Calm
1 –Bruce Hornsby And The Range The Way It Is 
2 –Bobby Caldwell Love Won't Wait 
3 –Angela Bofill, Boz Scaggs Ain't Nothing Like The Real Thing 
4 –Rupert Holmes Escape (The Pina Colada Song) 
5 –Stephen Bishop Bish's Hideaway 
6 –Dane Donohue Whatever Happened 
7 –Lauren Wood Fallen 
8 –Christopher Cross Sailing 
9 –Nigel Olsson Dancin' Shoes 
10 –Dionne Warwick Stronger Than Before 
11 –Michael Franks Barefoot On The Beach 
12 –Daryl Hall & John Oates Give It Up (Old Habits) 
13 –Larry Lee (3) Hang On 
14 –Pages (2) If I Saw You Again 
15 –Gregg Rolie Let Me Out 
16 –Toto Rosanna 
17 –Kenny Loggins Forever 
18 –Cecilio & Kapono Make It Up To You 
19 –Randy Edelman Sentimental Fools 

CD 3 - Moonlight Steps
1 –Boz Scaggs Harbor Lights 
2 –Livingston Taylor Dance With Me 
3 –Leon Ware Why I Came To California 
4 –Surface Happy 
5 –Niteflyte If You Want It 
6 –Valerie Carter Da Doo Rendezvous 
7 –Earth, Wind & Fire Brazilian Rhyme
8 –Oattes Van Schaik Aka The Limit* Say Yeah 
9 –Bill Champlin I Don't Want You Anymore 
10 –Stanley Clarke, George Duke Sweet Baby 
11 –Barry Manilow The Old Songs 
12 –Ray Parker Jr. It's Our Own Affair 
13 –FCC* Let The Love On Through 
14 –Marlene (16), Seawind Summer Nights 
15 –Airplay (4) After The Love Is Gone 
16 –Pablo Cruise I Want You Tonight 
17 –Jennifer Warnes Come To Me 
18 –Phoebe Snow Never Letting Go