※ 바코드 부분에 Not for Sale 스티커가 붙어있습니다.

CD 1
01 La Golondrina - Caterina Valente (조영남 '제비' 원곡)
02 Diana - Paul Anka (임용재 '복실아' 원곡)
03 Let It Be Me - The Everly Brothers (트윈폴리오 '당신을 만나던 날' 원곡)
04 Que Sera - Jose Feliciano (트윈폴리오 '케 세라' 원곡)
05 Corina, Corina - Ray Peterson (김세환 '내 사랑 코리나' 원곡)
06 Stand By Me - Ben E. King
07 Save The Last Dance For Me - The Drifters
08 Stoney - Lobo (김세환 '무뚝뚝한 사나이' 원곡)
09 Sugar, Sugar - The Archies
10 Be-Bop-A-Lula - Gene Vincent
11 Beautiful Sunday - Daniel Boone (이현 '아름다운 일요일’원곡)
12 You Are My Sunshine - Bing Crosby
13 Playground In My Mind - Clint Holms (이용복 '어린 시절' 원곡)
14 How Much Is That Doggy In The Window - Patti Page
15 La Pioggia - Gigliola Cinquetti (펄씨스터즈 '비' 원곡)
16 Tell Laura I Love Her - Ray Peterson (한상일 '영아는 내사랑' 원곡)
17 Only You - The Platters
18 Love Letters In The Sand - Pat Boone
19 Too Young - Nat King Cole
20 I Wish You Love - Dean Martin
21 The Music Played - Matt Monro (하남궁 '음악은 흐르는데' 원곡)

CD 2
01 Magia - Massimo Ranieri (조영남 '내 생에 단 한번만' 원곡)
02 Non Ho L 'eta (노노레타) - Gigliola Cinquetti (조애희 '나이도 어린데' 원곡)
03 Sombre Dimanche - Damia (조영남 '우울한 일요일' 원곡)
04 Put Your Head On My Shoulder - Paul Anka
05 I Went to Your Wedding - Patti Page (김세환 '눈물의 왈츠' 원곡)
06 Time - Glen Campbell (뚜아 에 무아 '세월' 원곡)
07 Raindrops Keep Falling on My Head - B.J Thomas
08 Crying In The Rain - The Everly Brothers (트윈폴리오 '빗속을 울며' 원곡)
09 Think Twice - Brook Benton
10 Sea Of Heartbreak - Don Gibson (김세환 '쓸쓸한 바닷가' 원곡)
11 Sad Movies (Make Me Cry) - Sue Thompson (현미 '슬픈 영화는 날 울려요' 원곡)
12 The End Of The World - Skeeter Davis
13 Sugartime - The McGuire Sisters (김세환 '소중한 사랑' 원곡)
14 I 'm Sorry - Brenda Lee
15 When A Man Loves A Woman - Percy Sledge
16 Lost Love - Bobby Darin (트윈폴리오 '잃어버린 사랑' 원곡)
17 Vincent - Don McLean
18 Keep On Singing - Helen Reddy (김추자 '슬퍼하지 않으리' 원곡)
19 What Am I Living For - Conway Twitty (김세환 '어리석은 사랑' 원곡)
20 Smoke Gets in Your Eyes - The Platters
21 Stand By Your Man - Tammy Wynette