1집에 이어 첫주 100만장 판매고 기록, 오리콘 앨범차트 2주 연속 NO.1, 2003년 오리콘 연간 결산 앨버차트 NO.1

01. Intro-Lude ~You're My Second To None~
02. It Takes Two
03. Still Echo
04. My Gift To You
05. Running Away
06. Back Together Again / Interlude ~Electric Lady Studio, Nyc~
07. No Color Line
08. Floatin'
09. Solid Dream
10. Let's Get Together Now (Tokyo Calling) / Interlude ~Yuigahama, Kamakura~
11. Riptide
12. 月夜
13. マイウェイ / 마이웨이
14. (Bonus Track) 君をさがしてた~New Jersey United~