1978년 발매된 잭 하디의 세 번째 작품으로 본 작 역시 그의 탄탄하고 월등한 작곡 실력을 엿볼 수 있다. 전작들에 비해 다양해진 음악적 변화가 느껴지는 작품으로 특히 켈트 사운드가 첨가되었다. 악기 구성 면 에서도 심플한 어쿠스틱 기타 위주에서 탈피해 만돌린과 휘슬 그리고 오르건 등이 첨가되어 다양한 사운드를 들려주고 있다. 참가한 뮤지션들도 더욱 많아진 이 작품에서 잭 하디는 보컬 이외에도 기타와 만돌린 그리고 타이 휘슬 등의 다양한 악기를 연주하고 있다. 늘 변함없이 깊은 목소리와 음색 그리고 포크를 기반으로 한 다양한 음악적 변화로 인해 데뷔 작과 더불어 그의 명반 중 하나로 손꼽힌다.

- LP 미니어쳐 사양
- 2010 디지털 리마스터링
- 가사수록

01. Dover To Dunkirk
02. The Sparrow
03. May Day
04. Works And Days
05. All Saints' Eve
06. The Three Sisters
07. Potter's Field
08. The Nameless One
09. Blackberry Pie
10. The Vicious Circle