※ VCD가 없습니다. 그 외 구성물인 북클릿, 음반뒷면종이(인레이), 디스크는 모두 있습니다.
한국 최고의 팝페라 테너 ‘임형주’의 새로운 앨범, ‘샐리가든’과 ‘실버레인’의 대대적인 히트에 이은 임형주의 새로운 메가 히트 앨범, 더욱 팝적인 느낌과 고급스러움이 조화되어 임형주의 장기를 한껏 느낄수 있는 앨범, 뮤직비디오를 수록한 스폐셜 보너스 VCD가 함께 제공!
CD
01. Nella Fantasia
02. 하월가(何月歌)-< Misty Moon Korea Ver. >
03. A Time For Us
04. Fly Me To The Moon
05. You'll See
06. The Rose
07. Una Furtiva Lagrima
08. Lover's Concerto
09. Intorno All'idol Mio
10. Mistymoon
11. 슬픈인연 (Bonus Track)
VCD
12. 3집 앨범 녹음 장면 스케치
13. 자켓 촬영 스케치
14. Mistymoon Music Video
15. 2004년 1월 일본 프로모션 투어
16. 2004년 2월 피렌체에서의 모습
17. 포토 갤러리(1, 2, 3집 사진 모음)
18. Will You Go? (2집 수록곡) Music Video