새로운 멤버를 영입하여 발매된 이 앨범은 기존에 추구해왔던 정통 록과는 전형 다른 모습을 보이며,(다시 사랑할거야)는 방송에 오르내리며 적지 않은 성공을 거두었다.
V:양원찬/G:김재만/G:한영진/B:남경우/D:전유현
01. Jump Up
02. 세월 속에서
03. Crimson Skies
04. 다시 사랑할꺼야
05. 수평선 (Horizons)
06. 나의 아침에
07. Danger
08. The Elegy (After Nuclear War)
09. Knockin On Heavens Door
10. Zarathustra