피터 가브리엘과는 다른, 보다 더욱 대중적이고 프레쉬한 이미지의 필 콜린스 보컬로 이후 상업적인 방향으로의 모색을 꾀하게 되었던 1976년 작품. 필 콜린스의 재즈 록 그룹 Brand-X와의 협연을 보여주는 듯한 느낌의 재즈 퓨전 연주곡 'Who'S Gorilla?'이 눈에 띄며 토니 뱅크스는 전작보다 더 많은 신서사이저의 사용을 선호하고 있다. 또한 로맨틱한 분위기의 발라드 'Your Own Special Way'에서 보여지는 그룹의 참신한 변화는 놀랍다.
01. Eleventh Earl of Mar
02. One for the Vine
03. Your Own Special Way
04. Wot Gorilla?
05. All in a Mouse's Night
06. Blood on the Rooftops
07. Unquiet Slumbers for the Sleepers...
08. ...In That Quiet Earth
09. Afterglow