1. Heartbeat 
2. Rap The World 
3. Triste 
4. Lulu 
5. High Tide 
6. Song Lines 
7. Nuages 
8. Sayonara 
9. Borom Gal 
10. Epilogue 
11. Heartbeat (Tainai Kaiki II) Return To The Womb 
12. Cloud #9