총 8트랙으로 구성된 Extended play album으로 국내 최초 시나리오 작법으로 해석한 힙합앨범이다. 각 트랙이 모두 각자의 이야기와 그 에 걸맞은 문법을 취하여 기존의 힙합과는 차별화된 스타일 을 선보인다. 경력과 연륜에 맞는 싱어송 라이터 그룹으로 작사, 작곡, 편곡, 프로듀싱에 이르기까지 완벽한 팀워크로 하모니를 이루어 만든 "Tell a Vision" 앨범.
01. Musiq
02. 아차 싶더냐
03. 런치의 여왕 (a love song) - 후속곡
04. 낮잠 (Beat skit)
05. 필립 말로우의 잃어버린 소녀 pt.1 - 타이틀곡
06. 올드체리모텔 (Room 54)
07. I'm OK
08. 런치의 여왕 (Instrumental)