01. 序曲 (서곡) (Back to the Black)
02. 마음속을 걸어가
03. 우정지사
04. 니가 뭔데
05. JAZZ
06. 찬란한 사랑 (상심II)
07. 금지된 U TURN
08. 방황 I
09. 외로움을 기대며
10. 널 볼수 없는 나는