01. Intro
02. 달빛의 노래
03. 성인식
04. 내가 원하는 남자
05. 환상
06. 연극
07. 꿀
08. 그댈 원했지만
09. 귀향
10. 사랑이 시작되기전에
11. 떠나는 이유
12. 그대 그리고 사랑
13. 달빛의 노래 (Remix)