※ 음반 뒷면 종이의 왼쪽면이 약간 젖었다마른듯 종이가 울어 있습니다.

1.  Mistress of the Night
2.  Angelwitch
3.  Gloria
4.  Heaven is Hell
5.  Walpurgisnight
6.  Last Desire
7.  Beyond the Sky
8.  Wings of Fire
9.  Light of the Gods
10. Silence