STRATOVARIUS의 보컬리스트인 Timo Kotipelto가 이끄는 밴드 Kotipelto의 3집앨범. 첫 싱글로 커트된 Sleep Well을 비롯하여 1,2집의 완성도를 훨씬 뛰어넘는 수준높은 곡들로 가득하며 Stratovarius와는 또다른 음악을 선보이고 있다. Children Of Bodom의 키보디스트인 Janne Wirman참가!
01. Once Upon A Time
02. Sleep Well
03. Serenity
04. King Anti-Midas
05. City Of Mysteries
06. Angels Will Cry
07. After The Rain
08. Mr. Know-It-All
09. Dreams And Reality
10. Last Defender