-기타리스트 Alan Cowderoy와 보컬리스트/드러머였던 Paul Davis가 주축이 되어 결성된 프로그레시브 록 그룹 Gracious의 1970년 Vertigo 레이블 발매 첫 번째 앨범.
-진보적이고 그로테스크한 사운드, 풍성한 멜로드트론 음향과 다양한 코드 변화에 의한 싸이키델릭 사운드!
-180g Heavyweight Vinyl LP!
-게이트폴드 슬리브
A1 Introduction 5:53
A2 Heaven 8:09
A3 Hell 8:32
B1 Fugue In 'D' Minor 5:07
B2 The Dream 16:59