96년 발매된 Trembling Blue Stars의 2집 앨범. 이 앨범에는 해맑은 느낌의 기타팝과 느릿하고 흐릿한 안개같은 느낌의 드림팝을 비롯하여 일렉트로닉한 어프로치를 시도한 트립합과 활발하고 댄서블한 비트의 곡까지 총 14곡의 다양한 스타일이 혼재되어 한장의 CD에 들어있다.
01. All I Never Said
02. Headlihights
03. Never Loved You More
04. The Rainbow
05. Made For Each Other
06. Letter Never Sent
07. I'm Tried, I've Tired
08. You've Done Nothing Wrong
09. Old Photographs
10. Never Loved You More 2
11. Deserve
12. Cecilia In Black And Whit
13. Tailspin
14. Farewell To Forever