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초현실주의에 근거한 독자적인 음악성으로 블루스, 포크, 프로그레시브 록을 넘나드는 영국밴드 제쓰로 툴의 초기 음악 세계를 마스터할 수 있는 앨범이다.

1  Living in the Past
2  Aqualung
3  Too Old to Rock 'N' Roll: Too Young to Die
4  Locomotive Breath
5  Skating Away on the Thin Ice of a New Day
6  Bungle in the Jungle
7  Sweet Dream
8  Songs from the Wood
9  Witch's Promise
10  Thick as a Brick
11  Minstrel in the Gallery
12  Life Is a Long Song