더 이상의 수식어가 필요치 않는 프로듀서, 비트 메이커 Madlib과 Viktor Vaughn 이란 솔로 프로젝트로 위엄있게 힙합씬에 성공적으로 복귀한 MF Doom 이 뭉친 프로젝트. 최상의 비트와 최상의 랩의 조화라는 사실 하나만으로도 이유불문 필청의 단어를 달기에 부족함이 없다. 재즈를 중심으로 샘플링 된 비트가 Madlib의 손을 거쳐 독특한 그루브와 분위기를 형성해 힙합의 또 다른 영역으로 한 차원 더 나아간 성과를 거둔 예정된 힙합 클래식.
1 The Illest Villains
2 Accordian
3 Meat Grinder
4 Bistro
5 Raid
6 America's Most Blunted
7 Sickfit (Instrumental)
8 Rainbows
9 Curls
10 Do Not Fire! (Instrumental)
11 Money Folder
12 Shadows Of Tomorrow
13 Operation Lifesaver AKA Mint Test
14 Figaro
15 Hardcore Hustle
16 Strange Ways
17 Fancy Clown
18 Eye
19 Supervillain Theme (Instrumental)
20 All Caps
21 Great Day Today
22 Rhinestone Cowboy