국내에도 많은 팬들을 확보하고 있는 빌 더글러스의 1997년 걸작. 제인 그라임스와 함께 빌 더글러스의 음악 세계를 구성하고 있는 아르스 노바 싱어즈가 2번 트랙 [THE CLOUD]등에서 환상적인 아름다움을 선보인다. 이 음반에서는 주로 켈트 음악에 영감을 얻어 특유의 서정성에 신비감을 더하고 있는데, 4번 트랙이자 번즈의 영시에 곡을 붙인 [MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE]는 이 음반의 백미이다.
1. Feast
2. The Cloud
3. Balyshannon
4. My Love Is Like A Red, Red, Rose
5. The Smile Of A Breeze
6. The Echoing Green
7. Lady Of The Lake
8. Wind Of The Western Sea
9. The Secret Rose
10. Autumn Song
11. Willow
12. The Gardnes Of Loch Nair
13. I Shall Not Live In Vain