CD 1
01. Back At One (카이스트) - Brian McKnight
02. Stop (비터문) - Sam Brown
03. When I Fall In Love (시애틀의 잠못 이루는 밤에) - Dinah Washington
04. The Train Leaves At Elight (백야 3.98) - Agnes Baltsa
05. Summertime (포기와 베스) - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong
06. Thme From Love Story (러브 스토리) - Francis Lai
07. Say You, Say Me (백야) - Lionel Richie
08. La Vie En Rose (프렌치 키스) - Louis Arstrong
09. Lara's Theme (닥터 지바고) - James Last
10. Dreams (중경삼림) - Faye Wong
11. Stand By Your Man (스텐 바이 유어 맨) - Heike Makatsch
12. Ne Me Quite Pas (욕망의 법칙) - Nina Simone
13. Never Say Never Again (레게 파티) - K-Gi & Jojo
14. Uptight (Everything's Allright) (홀렌드 오퍼스) - Stevie Wonder
15. Lady Lady Lday (플래시 댄스) - Joe "Gean" Esposito
16. Sea Of Love (사라의 파도) - Phil Phillips & The Twilights
17. Pearl's A Singer (사라의 정표) - Elkie Brooks
CD 2
01. I.O.U. (애인) - Lee Greewood
02. Underground Tango (언더그라운드) - Goran Bregovic
03. The Dead Are Dancing (첫사랑) - Toni Childs
04. Passacaglia (신데렐라) - Secret Garden
05. Past, Present And Future (은실이) - The Shangri Las
06. Querer (황금시대) - Rosenbergo Trio
07. Red Shoe Requiem (레드 슈 다이어리) - O.S.T
08. Super Freak (졸없) - Rick James
09. Solace (스팅) - Marvin Hamlisch
10. Piece Of Clay (페노메논) - Marvin Gaye
11. The Grease Megamix (그리스) - Olivia Newton-John & John Travolta
12. Main Title Theme: Sea Of Love (사랑의 파도) - Trevor Jones
13. Sweet Sixteen (우리가 왕이었을 때) - B.B.King
14. Tack My Breath Away (탑 건) - The Shadows
15. Thw World Of The Heart-Main Title (드래곤 하트) - Randy Edelman
16. Stange Fruit (블루스를 부르는 여인) - Diana Ross
17. Requiem (굿바이 마이 프랜드) - Dave Grusin