제스 콜린 영이 주도하였던 뉴욕 출신의 포크 락 그룹 영블러드의 전반기 대표작으로 'The Bryds', 'CSN&Y' 등과 함께 아메리칸 포크 락을 대표하였던 역사적인 앨범이다.
1 Euphoria 2:15
2 All My Dreams Blue 3:17
3 Monkey Business 2:49
4 Dreamer's Dream 3:35
5 Sugar Babe 2:08
6 Long And Tall 4:05
7 I Can't Tell 4:29
8 Don't Play Games 2:12
9 The Wine Song 2:42
10 Fool Me 2:57
11 Reason To Believe 2:25