1972년작. 빌보드 차트 1위에 오른 두 곡 ‘Superstition’, ‘You Are The Sunshine Of My Life’등 수록. 제프 벡, 레이 파커 주니어 등 세션 참여로, 상업적인 성공과 평단의 지지를 동시에 받은 대표작
1 You Are The Sunshine Of My Life
2 Maybe Your Baby
3 You And I
4 Tuesday Heartbreak
5 You've Got It Bad Girl
6 Superstition
7 Big Brother
8 Blame It On The Sun
9 Lookin' For Another Pure Love
10 I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever)