1. 어제 (intro)
2. 소녀
3. 쉼
4. 하루
5. 좋은날
6. 사계
7. 일기
8. 금요일
9. 천적게임
10. 퇴근
11. 월정리 블루스 (feat guitar. 찰리정)
12. 제 3의 눈
13. 노란배
14. 잘자 (outro)
15. 훠이 (2km's - feat. 웅산)
16. 이제그만 (2km's - feat. 박인혜)
17. 늘 그랬으면 (2km's - feat. 마모)