01 The Renaissance (Feat. David Mccho) 02 Buga Boogie 03 여행길 (Feat. 윤도현) 04 양면거울 05 Tic Tac Toe 06 서울야화 07 Skit - The Lounge 08 남과 여 (Feat. Lazy &Rang Show(From Black Tea) 09 The Winner 10 Slow Down (Feat. Sean2slow) 11 어깨동무 12 Kit - 모스크바의 눈물 (Feat. David Choginov) 13 나 (Feat. 다이나믹듀오) 14 마음이 눈뜰 때 15 Adios (Feat. David Chovez)