* Gatefold
캔사스 출신의 모닝 듀는 키타리스트이자 보컬리스트인 맬 로빈슨에 의해 주도 되었던 포크록 밴드 THE TOADS가 앨범 발매와 함께 동명의 타이틀로 변경한 바 있다. 1967년 발매된 셀프 타이틀의 본 작은 웨스트 코스트적인 기타 사운드가 인상적인 명곡 (CRUSADER'S SMILE)을 비롯해, KANSAS의 KERRY LIVEGREN이 참여한 (SAVE ME), 서정적인 인트로가 인상적인 명곡 (CHERRY RED)등 퍼즈 기타와 부드러운 싸이키델릭 사운드가 어울린 걸작이다.
Outside
1. Crusaders Smile
2. Upon Leaving
3. Young Man
4. Then Came The Light
5. Cherry Street
Inside
6. Gypsy
7. Something You Say
8. Country Boy Blue
9. Save Me
10. Epic: The Mann / Death Is A Dream