데쉬 크로포츠, 짐 실즈로 이루어진 듀오 실즈 & 크로프트는 '70년 데뷔작을 발표한 이후 10년간의 기간 동안 무려 13장의 정규작을 발표할 정도의 왕성한 창작력으로 포크와, 소프트록 그리고 컨템퍼러리 팝을 아우르는 탁월한 사운드를 들려주었다. '73년 발표한 본 앨범은 'Summer Breeze'와 함께 이들의 최고작으로 평가되는 명반으로 빌보드 싱글챠트 2위에 오른 'We May Never Pass This Way (Again)' 등 10곡이 수록되어 있다.
01. Diamond Girl
02. Ruby Jean and Billie Lee
03. Intone My Servant
04. We May Never Pass This Way (Again)
05. Nine Houses
06. Standin' on a Mountain Top
07. It's Gonna Come Down (On You)
08. Jessica
09. Dust on My Saddle
10. Wisdom