2005년, 안토니 앤 더 존슨즈를 스타로 만든 두 번째 정규작.
영국 머큐리 프라이즈 수상, 모조(MOJO)를 비롯한 각종 매체에서 '올해의 앨범'으로 선정되는 등 연이은 화제를 모았다. 앨범은 자신의 성 정체성에 대해 고민하는 소년이 다양한 사람들-루 리드, 보이 조지(Boy George), 러퍼스 웨인라잇(Rufus Wainwright)-의 격려를 받으며 억압된 상황을 극복하고 자유로운 새가 되어 날아가는 듯한 모습처럼 그려졌다.
01. Hope There's Someone
02. My Lady Story
03. For Today I Am a Bouy
04. Man Is the Baby
05. You Are My Sister
06. What Can I Do?
08. Spiralling
09. Free At Last
10. Bird Guhl