"매니아들 사이에서 화제가 되었던 이탈리아가 자랑하는 프로그레시브 메탈밴드 Black Jester, 그들이 다시 모여 만든 새로운 그룹인 문라이트 서커스의 데뷔작. 이탈리아 특유의 다채로운 고품격 멜로딕 프로그레시브 메틀의 모범적인 사운드를 제시하는 앨범"
1. Nightfall
2. Silver Surfer
3. Two Shadows (The Prophecy)
4. Whirls Of The Past
5. Ballad For A Falling Star
6. July Days
7. Outskirts Of Reality