1. Prologue (접속) 2. 사랑의 송가 - Cucina Acoustica 3. 수현의 독백 4. THE LOOK OF LOVE - Dusty Springfield 5. 거리에서 - Cucina Acoustica 6. 해피엔드 & 여인2 - Cucina Acoustica 7. 폴라로이드 8. WITH A GIRL LIKE YOU - THE TROGGS 9. 운명의 반전 10. Pale Blue Eyes - Velvet Underground 11. Yesterday Is Here - Tom Waits 12. 나 보다 더 외로운 사람에게 - 손지예/방대식 13. 방황(Take1) - Cucina Acoustica 14. 수현의 전화 15. A Lover's Concerto - Sarah Vaughan 16. 2 Minuet G Major & minor BWV 114 & BWV 115 -J.S. Bach 17. 방황(Take 2) - Cucina Acoustica 18. Title (Instrumental)