CD 1
01. 첫사랑 - 펄씨스터즈
02. 애니의 노래 - 원+원
03. 두 개의 작은 별 - 윤형주
04. 진실한 사랑 - 은희
05. 축제의 노래 - 트윈폴리오
06. 사랑의 휴일 - 박인희
07. 바람에 실려 - 하남석
08. 스카브로우의 추억 - 박인희
09. 고엽 - 배호
10. 눈이내리네 - 루비나
11. 하얀집 - 정훈희
12. 카사블랑카 - 전영록
13. 연가 - 은희
14. 내고향 충청도 - 조영남
15. 어린시절 - 이용복
16. 서울구경 - 둘다섯
CD 2
01. 노래하는 곳에 - 윤복희
02. 비 - 펄씨스터즈
03. 방랑자 - 박인희
04. 써머와인 - 라나메로스포
05. 카니발 - 윤형주
06. 사랑의 명세 - 패티김
07. 고향의 푸른잔디 - 조영남
08. 제비 - 닐리리
09. 낙엽 따라 가버린 사랑 - 차도균
10. 눈이 내리네 - 이미배
11. 아들아 - 황은미, 문채지
12. 슬픈 운명 - 트윈폴리오
13. 사랑이란 - 루비나
14. 헤이쥬드 - he6/
15. 나의 사랑 - 무지개트리오
16. 나의 길 - 조영남
17. 하얀손수건 - 트윈폴리오