아리조나 TUCSON 출신의 다중악기 연주자 JOEY BURNS와 JOHN CONVERTINO에 의해 결성된 인디록 듀오 CALEXICO의 2000년 발매 세번째 앨범. CALIFORNIA + MEXICO의 합성어로 그룹명을 지은 것이 말해 주듯, 록앤롤을 기조로 하여 TEX-MEX, 세르지오 레오네, 엔니오 모리꼬네류의 스파게티 웨스턴과 라틴 리듬, 탱고, 포크-컨트리, 앰비언트 등 다양한 장르를 넘나드는 뛰어난 실력으로 영미권뿐 아니라 프랑스, 스페인, 일본에서도 인기있는 그룹이기도 하다.
1. El Picador
2. Ballad Of Cable Hogue
3. Ritual Road Map
4. Fade
5. Untitled III
6. Sonic Wind
7. Muleta
8. Mid Town
9. Service And Repair
10. Untitled II
11. Drenched
12. 16 Track Scratch
13. Tres Avisos
14. Hot Rail