밥 딜런에 대한 영국의 화답, 도노반의 9번째 앨범이자 그의 5대 명반중의 하나로 인정받는 67년도 애너하임 컨벤션 센터의 라이브 실황을 담은 음반. 퀸텟으로 구성된 밴드와 함께 어쿠스틱 기타를 연주하는 그의 목가적이면서도 감성적인 우울함과 히피 미스티시즘은 플라워-파워 무브먼트로 인해 형언할 수 없는 독특한 라이브 분위기를 만들고 있다. 60년대를 대표하는 라이브 실황가운데 최고로 손꼽히는 음반 가운데 하나!
1 Isle Of Islay
2 Young Girl Blues
3 There Is A Mountain
4 Poor Cow
5 Celeste
6 The Fat Angel
7 Guinevere
8 Widow With Shawl (A Portrait)
9 Preachin' Love
10 The Luulaby Of Spring
11 Writer In The Sun
12 Pebble And The Man
13 Rules And Regulations
14 Mellow Yellow