CD 1
1. 놀부심술
2. 흥보 쫓겨나는 대목
3. 흥보 매품팔이
4. 흥보 병영길을 내려가는 대목
5. 흥보 놀부집에 밥빌리러가는 대목
6. 흥보 매맞는 대목
7. 가난탸령
8. 중내려우는 대목
9. 중집터 잡아주는 대목
10. 흥보집에 제비날아듬
11. 제비노정기
CD 2
1. 제비흥보문전 당도
2. 추석놀이
3. 가난 탸령
4. 박타는 대목(첫째박)
5. 쌀과 돈이 많이 나오는 대목
6. 박타는 대목(둘째박)
7. 비단타령
8. 놀보가 건너옴
9. 흥보 마누라 나오는 대목
10. 화초장 타령
11. 놀보 제비 후리러 가는 대목
12. 놀보 박타는 대목(첫째박)
13. 박속에서 초라니패 나오는 대목
14. 놀보 박타는 대목(둘째박)