60년대 모던 포크 리바이벌의 대표적인 여성 싱어송라이터 JUDY COLLINS가 부른 LEONARD COHEN의 노래를 모은 앨범. 그녀가 최초로 부른 "SUZANNE", "DRESS REHEARSAL RAG", 새롭게 레코딩한 "DEMOCRACY", "A THOUSAND KISSES DEEP", "SONG OF BERNADETTE" 라이브 버전 등 14곡과 함께 JUDY COLLINS가 직접 쓴 라이너 노트 수록.

01. Democracy

02. Suzanne

03. Thousand Kisses Deep, A

04. Hey, That's No Way To Say Goodbye

05. Dress Rehearsal Rag

06. Priests

07. Night Comes On

08. Sisters Of Mercy

09. Story Of Isaac

10. Bird On The Wire

11. Famous Blue Raincoat

12. Joan Of Arc

13. Take This Longing

14. Song Of Bernadette - (Live)