01 ) INTRO (MUSIC BOX) 
02 ) 悲忍(비인) 
03 ) HEAVEN IN YOUR EYES (그대 눈에 담긴 천국) 
04 ) STORY 
05 ) 돌아설수 없는 이유 
06 ) PRAY FOR YOU (DUET FEATURING 최원석) 
07 ) LOVE LETTER (RAP FEATURING 양동근) 
08 ) 핑크 마녀 
09 ) 늦은 후회 
10 ) 착각 
11 ) 함께해요 (합창) 
12 ) 나레이션 (BONUS TRACK)