70년대를 풍미하였던 프로그레시브을 연상시키는 빈티지 풍의 사운드와 월드뮤직, 포크, 컨츄리, 싸이키델릭, 일레트로니카 등 상상할 수 없을 만큼 다양한 사운드를 들려주고 있는 만트라 레이블의 간판주자 고르키스 자이고틱 민치의 6번째 작품. 이들의 최고작 이라고 해도 무방할 대중과 평론의 아슬아슬한 경계를 유지하고 있는 멜랑콜리하며 환각적인 사운드를 펼치고 있다. 그 동안 많은 모던락 메니아들의 수입요청이 되었던 앨범.
01. Hallway
02. Poodle Rockin'
03. She Lives on a Mountain
04. DRWS
05. Over & Out
06. Don't You Worry
07. Faraway Eyes
08. The Fool
09. Hair Like Monkey Teeth Like Dog
10. Spanish Dance Troupe
11. Desolation Blues
12. Murder Ballad
13. Freckles
14. Christmas Eve
15. The Humming Song