01. Intro (여러분!) 
02. Paranoia 
03. 멍든 마음 손에 들고 
04. To Oxana 
05. 멸망의 밤 (For Over 19) 
06. 먈망의 밤 (For Under 19) 
07. 그리움 
08. 남자/여자 
09. 그대 
10. 옥의 슬픔
11. Headless Man
12. 여치의 죽음 
13. Outro/Demo Tape