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시 낭송과 노래로 하나의 앨범을 만든, 조안 바에즈로서는 이례적인 1968년 “컨셉트 앨범”. 유모러스한 클래식 공연을 통해 널리 알려진 P.D.Q. BACH로 더 유명한 피터 쉬클레가 여기서 조안 바에즈의 낭송을 위해 배경음악을 작곡/지휘한다. “전쟁, 고통, 슬픔의 공포, 그리고 순수한 어린 시절로 돌아가거나 미래에 대한 희망을 통해서 현재의 고통을 극복하려는 소박한 꿈”들을, 월트 휘트만, 자크 프레베르, 랭보, 가르시아 로르카 등의 시나 그 시에 곡을 붙인 노래들을 낭송하고 부르면서 절절하게 표현하고 있다.
1 Old Welsh Song 1:16
2 I Saw The Vision Of Armies 1:16
3 Minister Of War 1:10
4 Song In The Blood 4:28
5 Casida Of The Lament 1:01
6 Of The Dark Past (Ecce Puer) 1:59
7 London 1:19
8 In Guernica 1:00
9 Who Murdered The Minuets 3:21
10 Oh, Little Child 1:25
11 No Man Is An Island 0:56
12 From Portrait Of The Artist As A Young Man 2:14
13 All The Pretty Little Horses 1:14
14 Childhood III 1:08
15 The Magic Wood 2:27
16 Poems From The Japanese 2:21
17 Colours 1:13
18 All In Green Went My Love Riding 3:24
19 Gacela Of The Dark Death 2:09
20 The Parable Of The Old Man And The Young 0:51
21 Evil 1:30
22 Epitaph For A Poet 1:15
23 Old Welsh Song 1:17
24 Mystic Numbers: 36. Wedding Song 1:05
25 When The Shy Star Goes Forth In Heaven 1:21
26 The Angel 1:31