이언 매튜스가 페어포트 컨벤션을 떠나 자신만의 독자적인 음악을 위해 결성한 Matthews Southern comfort의 69년 첫 번째 앨범과 두 번째 앨범의 합본 음반으로 1971년 원곡자인 조니 미첼조차도 찬사를 보낸 이들의 최대의 히트곡 Woodstock이 담긴 앨범 Later that same year의 전신이 된다. 리처드 톰슨, 애쉴리 허칭스, 사이먼 니콜, 마크 엘링턴등 브리티쉬 포크계의 전설적인 뮤지션들이 대거 참여하기도 하였다.
01. Colorado Springs Eternal
02. A Commercial Proposition
03. The Castle Far
04. Please Be My Friend
05. What We Say
06. Dream Song
07. Fly Pigeon Fly
08. The Watch
09. Sweet Bread
10. Thoughts For A Friend
11. I'Ve Lost You
12. Once Upon A Lifetime
13. Ballad Of Obray Ramsey
14. Moses In The Sunshine
15. Jinkson Johnson
16. Tale Of The Trial
17. Blood Red Roses
18. Even As
19. D'Arcy Farrow
20. Something In The Way She Moves
21. Southern Comfort